证券代码：300283 证券简称：温州宏丰
转债代码：123141 债券简称：宏丰转债
温州宏丰电工合金股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
受托管束事务汇报
（2023 年度）
债券受托管束东谈主
二〇二四年四月
伏击声明
本汇报依据《可调度公司债券管束办法》（以下简称“管束办法”）《温州
宏丰电工合金股份有限公司 2021 年可调度公司债券受托管束契约》（以下简称
“受托管束契约”）《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调度
公司债券召募讲明书》（以下简称“召募讲明书”）《温州宏丰电工合金股份有
限公司 2023 年年度汇报》等关系公开信息透露文献、第三方中介机构出具的专
业倡导等，由本期可调度公司债券受托管束东谈主中德证券有限株连公司（以下简称
“中德证券”）编制。中德证券对本汇报中所包含的从上述文献中引述内容和信
息未进行零丁考据，也不就该等引述内容和信息的着实性、准确性和齐全性作念出
任何保证或承担任何株连。
本汇报不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选倡导，投资者搪塞关系
事宜作念出零丁判断，而不应将本汇报中的任何内容据以行为中德证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本汇报所进行的任何行为或不行为，中德证
券不承担任何株连。
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准范围
本次向不特定对象刊行可转债的决策及关系事项已于 2021 年 2 月 19 日经
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”“温州宏丰”“刊行东谈主”）
第四届董事会第十五次（临时）会议审议通过，并于 2021 年 5 月 20 日经 2020
年年度股东大会审议通过。
过了《对于治愈公司向不特定对象刊行可调度公司债券决策的议案》。
经中国证券监督管束委员会《对于承诺温州宏丰电工合金股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可[2021]4152 号）承诺注册，
公司于 2022 年 3 月 15 日向不特定对象刊行 321.26 万张可调度公司债券，每张
面值为 100 元，召募资金总和为东谈主民币 32,126.00 万元，扣除关系刊行用度后实
际召募资金净额为东谈主民币 31,505.54 万元。上述召募资金到位情况业经立信管帐
师事务所（独特普通结伙）审验并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《认购
资金实收情况验资汇报》。
经深圳证券往复所承诺（以下简称“深交所”），公司本次刊行的可转债于
“123141”。
二、本期债券的主要条件
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转
换公司债券及畴昔调度的 A 股股票将在深圳证券往复所上市。
（二）刊行范围
本次可转债的刊行总和为东谈主民币 32,126.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可调度公司债券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 3 月
（五）票面利率
本次刊行的可调度公司债券票面利率：第一年为 0.5%，第二年为 0.7%，第
三年为 1.0%，第四年为 2.0%，第五年为 2.5%，第六年为 3.0%。
（六）还本付息的期限和神色
本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息神色，到期退回通盘未转股的可
调度公司债券本金和终末一年利息。
（1）年利息计较
年利息指可调度公司债券抓有东谈主按抓有的可调度公司债券票面总金额自可
调度公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“昔日”或“每
年”）付息债权登记日抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：可调度公司债券确昔日票面利率。
（2）付息神色
为可调度公司债券刊行首日。
年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺宽限间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不再向其
抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（七）转股期限
本次刊行的可调度公司债券转股期限自觉行扫尾之日（2022 年 3 月 21 日）
起满六个月后的第一个往复日（2022 年 9 月 21 日）起至可调度公司债券到期日
（2028 年 3 月 14 日）止。
（八）转股股数细目神色以及转股时不及一股金额的处理格式
本次刊行的可转债抓有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的计较神色
为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债抓有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日
有用的转股价。
可转债抓有东谈主央求调度成的股份须是一股的整数倍。转股时不及调度为一股
的可转债余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的关系规定，在可转债抓有东谈主
转股当日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过头所对应的
当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。
（九）转股价钱的细目及治愈
（1）运转转股价钱的细目
本次刊行的可转债运转转股价钱为 6.92 元/股，不低于召募讲明书公告日前
二十个往复日公司股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引
起股价治愈的情形，则对治愈前往复日的收盘价按过程相应除权、除息治愈后的
价钱计较）和前一个往复日公司股票往复均价。
前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总和/该
二十个往复日公司股票往复总量；前一往复日公司股票往复均价=前一往复日公
司股票往复总和/该日公司股票往复总量。
（2）转股价钱的治愈神色及计较公式
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的治愈（保留一丝点后两位，
终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为治愈前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为治愈后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将轮番进行转股价钱治愈，
并在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告
中载明转股价钱治愈日、治愈办法及暂停转股时代（如需）。当转股价钱治愈日
为本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主转股央求日或之后，调度股份登记日之前，
则该抓有东谈主的转股央求按公司治愈后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主权益的原则治愈转股价钱。关系转股
价钱治愈内容及操作办法将依据那时国度关系法律法例及证券监管部门的关系
规定来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续时代，当公司股票在职意联结三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有
权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。
上述决策须经出席会议的股东所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调度公司债券的股东应当逃匿。修正后的
转股价钱应不低于本次股东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一往复日均价。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日
前的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治愈日及之后的往复
日按治愈后的转股价钱和收盘价计较。
（2）修正智力
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息透露媒体
上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时代（如需）。
从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，开首归附转股央求并
实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记
日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。
（十一）赎回条件
（1）到期赎回条件
本次刊行的可转债期满后 5 个往复日内，公司将按债券面值的 115%（含最
后一期年度利息）的价钱赎回一皆未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可调度公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金额；
i：指可调度公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的往复日
按治愈前的转股价钱和收盘价计较，治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收盘
价计较。
（十二）回售条件
（1）有条件回售条件
在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何联结
三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券抓有东谈主有
权将其抓有的可调度公司债券一皆或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而治愈的情形，则在治愈前的往复日按治愈前的转股价钱和收盘价钱
计较，在治愈后的往复日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述“联结三十个往复日”须从转股价钱治愈之后的第一
个往复日起再行计较。
终末两个计息年度可调度公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次满足后可按
上述商定条件附近回售权一次，若在初次满足回售条件而可调度公司债券抓有东谈主
未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度弗成再附近回
售权，可调度公司债券抓有东谈主弗成屡次附近部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资神色的实施情况与公司在
召募讲明书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为调动
召募资金用途的，可调度公司债券抓有东谈主享有一次回售的权益。可调度公司债券
抓有东谈主有权将其抓有的可调度公司债券一皆或部分按债券面值加上圈套期应计利
息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加
回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内作假施回售的，不应再附近附加
回售权。
上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
（十三）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金总和为 32,126.00 万元，扣
除刊行用度后，召募资金用于以下神色：
单元：万元
序号 神色称呼 投资总和 拟使用召募资金
年产 1,000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制
造神色
共计 35,903 32,126
要是本次刊行召募资金扣除刊行用度后弗成满足公司神色的资金需要，公司
将自筹资金贬责。
本次刊行召募资金到位之前，公司将把柄神色进程的骨子情况以自筹资金先
行干涉，并在召募资金到位之后赐与置换。本次刊行召募资金将按上述神色干涉，
在不调动本次募投神色的前提下，公司董事会可把柄神色的骨子需求，对上述项
办法召募资金金额进行适当治愈。
（十四）担保事项
本次可转债不提供担保。
（十五）信用品级及资信评级机构
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次刊行的可
转债进行了信用评级。2021 年 6 月 11 日，中证鹏元出具了《温州宏丰电工合金
股份有限公司 2021 年向不特定对象刊行可调度公司债券信用评级汇报》
（中鹏信
评【2021】第 Z【477】号 01），经评定，公司主体永远信用品级为 A，本次刊行
的可调度公司债券信用品级为 A，评级预测为厚实。
司向不特定对象刊行可调度公司债券 2022 年追踪评级汇报》（中鹏信评【2022】
追踪第【367】号 01），追踪评级结果为：本期债券信用品级防守为 A，刊行主体
信用品级防守为 A，评级预测防守为厚实。
司向不特定对象刊行可调度公司债券 2023 年追踪评级汇报》（中鹏信评【2023】
追踪第【360】号 01），追踪评级结果为：本期债券信用品级防守为 A，刊行主体
信用品级防守为 A，评级预测防守为厚实。
中证鹏元如期追踪评级每年进行一次，追踪评级汇报于每一管帐年度扫尾之
日起 6 个月内透露，并在本次债券存续期内觉得必要时实时启动不如期追踪评
级。
（十六）债券受托管束东谈主
本次可调度公司债券债券受托管束东谈主为中德证券。
第二节 债券受托管束东谈主实际职责情况
中德证券行为温州宏丰本次向不特定对象刊行可调度公司债券的债券受托
管束东谈主，严格按照《管束办法》《公司债券受托管束东谈主执业步履准则》《召募说
明书》《受托管束契约》等规定和商定实际退回券受托管束东谈主的各项职责。
存续期内，中德证券对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切存眷
公司的策动情况、财务情况、资信景色，以及偿债保险措施的实施情况等，监督
公司召募资金的接受、存储、划转与本息偿付情况，切实爱护债券抓有东谈主利益。
中德证券采用的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度策动情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼 温州宏丰电工合金股份有限公司
英文称呼 Wenzhou Hongfeng Electrical Alloy Co., Ltd.
注册地址 浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区
办公地址 浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大路 5600 号
股票上市地 深圳证券往复所
股票简称 温州宏丰
股票代码 300283.SZ
法定代表东谈主 陈晓
董事会布告 严学文
树立日期 1997 年 9 月 11 日
邮政编码 325600
电话号码 0577-85515911
传真号码 0577-85515915
互联网地址 https://www.wzhf.com/
和洽信用代码 91330000256018570F
贵金属合金材料（强电电触点、弱电微触点），电器配件分娩、加
工、销售；金属材料销售；货色收支口、技能收支口，家具检测与
策动范围
评定认同（范围及期限详见《认同文凭》）。（照章须经批准的项
目，经关系部门批准后方可开展策动行为）
二、刊行东谈主 2023 年度策动情况及财务情况
公司是一家专科从事新材料技能研发、分娩、销售与就业的材料科技公司，
在新式合金功能复合材料边界给客户提供全方向的贬责决策。汇报期内，公司分
家具买卖收入组成如下：
单元：元
分家具 占买卖收 占买卖收 同比增减
金额 金额
入比重 入比重
颗粒及纤维增强电战争
功能复合材料及元件
层状复合电战争功能复
合材料及元件
一体化电战争组件 871,951,476.10 30.07% 806,641,854.15 37.81% 8.10%
硬质合金 201,353,436.00 6.94% 228,800,696.63 10.72% -12.00%
锂电铜箔 72,376,610.42 2.50% 7,602,655.56 0.36% 851.99%
其他业务 595,513,221.08 20.53% 162,621,681.97 7.62% 266.20%
买卖收入共计 2,900,038,632.82 100.00% 2,133,585,164.69 100.00% 35.92%
东的净利润为 2,112.07 万元，同比下跌 30.35%；包摄于上市公司股东的扣除非
泛泛性损益后的净利润为-5,826.09 万元，同比下跌 499.07%。公司净利润下滑主
要原因系公司子公司宏丰铜箔正处于成长初期，其成本用度开销较高影响所致。
公司主要财务数据和财务蓄意情况如下：
神色 2023 年 2022 年 今年比上年增减
买卖收入（元） 2,900,038,632.82 2,133,585,164.69 35.92%
包摄于上市公司股东的净利润（元） 21,120,670.68 30,325,748.34 -30.35%
包摄于上市公司股东的扣除非泛泛性
-58,260,922.88 14,599,337.73 -499.07%
损益的净利润（元）
策动行为产生的现款流量净额（元） -27,615,907.15 -128,245,100.63 78.47%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.07 -28.57%
加权平均净钞票收益率 2.22% 3.44% -1.22%
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督管束委员会《对于承诺温州宏丰电工合金股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152 号）承诺，公
司向不特定对象刊行可调度公司债券 3,212,600 张，每张面值为东谈主民币 100 元，
期限 6 年，召募资金总和为东谈主民币 32,126.00 万元，扣除关系刊行用度后骨子募
集资金净额为东谈主民币 315,055,410.56 元。上述召募资金到位情况还是立信管帐师
事务所（独特普通结伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZF10152 号《验资
汇报》。
二、召募资金监管契约签订情况及专户缔造情况
《对于公司开设向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金专项账户并签署募
集资金监管契约的议案》。把柄上述议案，公司及实施本次募投神色的温州宏丰
特种材料有限公司（以下简称“宏丰特材”）、温州宏丰合金有限公司（以下简
称“宏丰合金”）离别在祥瑞银行股份有限公司温州分行、中国光大银行股份有
限公司温州龙湾小微企业专营支行、中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国
开发银行股份有限公司乐清支行缔造了召募资金专项账户用于召募资金的存储
和使用，并与前述银行及保荐机构中德证券有限株连公司离别签订了《召募资金
三方监管契约》《召募资金四方监管契约》。
会第九次（临时）会议审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。把柄
上述议案，公司与实施募投神色的子公司宏丰特材、召募资金存储银行中国光大
银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行及保荐机构中德证券有限株连公
司再行签订了《召募资金四方监管契约》。
限定本汇报出具日，公司召募资金专户信息如下：
户名 开户银行称呼 账号 召募资金用途
温州 祥瑞银行股份有限公司 碳化硅单晶研发神色、补充流
宏丰 温州分行 动资金
中国光大银行股份有限
公司温州龙湾小微企业 52390180808899892 光储一体化动力利用神色
宏丰
专营支行
特材
中国工商银行股份有限 温度传感工具复合材料及元件
公司乐清支行 产业化神色
宏丰 中国开发银行股份有限 年产 1,000 吨高端精密硬质合
合金 公司乐清支行 金棒型材智能制造神色
三、今年度向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金使用情况
况如下表所示：
单元：万元
本汇报期干涉召募资
召募资金总和 31,505.54 5,091.94
金总和
汇报期内变更用途的召募资金总和 2,961.74
已累计干涉召募资金
累计变更用途的召募资金总和 2,961.74 18,458.17
总和
累计变更用途的召募资金总和比例 9.40%
是否已变更 限如期末累 限如期末投资进程 是否达 神色可行性是
承诺投资神色和超募资金 召募资金承 治愈后投资 本汇报期投 神色达到预定可使用状 本汇报期实
神色（含部 计干涉金额 （%）（3）＝（2）/ 到估计 否发生紧要变
投向 诺投资总和 总和（1） 入金额 态日期 现的效益
分变更） （2） （1） 效益 化
承诺投资神色
年产 1000 吨高端精密硬
质合金棒型材智能制造项 否 15,521.00 15,521.00 2,650.67 6,748.40 43.48 2025 年 12 月（注 2） 23.62 不适用 否
目
高性能有色金属膏状钎焊 不适用
是（注 1） 4,220.00 637.80 143.20 409.97 64.28 2023 年 3 月 22.88 否
材料产业化神色 （注 1）
温度传感工具复合材料及
否 3,385.00 3,385.00 900.91 2,573.07 76.01 2024 年 3 月 278.29 不适用 否
元件产业化神色
碳化硅单晶研发神色 否 2,000.00 2,000.00 47.23 376.80 18.84 2025 年 3 月（注 2） 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 7,000.00 7,000.00 0 7,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
光储一体化动力利用神色 是（注 1） -- 2,961.74 1,349.93 1,349.93 45.58 2025 年 3 月（注 2） 不适用 不适用 否
承诺投资神色小计 -- 32,126.00 31,505.54 5,091.94 18,458.17 -- -- -- -- --
共计 -- 32,126.00 31,505.54 5,091.94 18,458.17 -- -- -- -- --
“温度传感工具复合材料及元件产业化神色”未达到规画进程的情况和原因：
公司于 2023 年 3 月 23 日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议考中五届监事会第九次（临时）会议，审议通过《对于部分召募资金投资神色宽限的议
案》，承诺将召募资金投资神色“温度传感工具复合材料及元件产业化神色”宽限。零丁董事就关系事项发表了明确承诺的零丁倡导。
召募资金投资神色“温度传感工具复合材料及元件产业化神色”实檀越体为温州宏丰特种材料有限公司，自召募资金到位以来，公司董事会和管束层积极推
进神色关系使命，并纠合骨子需要，审慎磋商召募资金的使用，受市集环境、卑劣需求等要素影响，未能在规画时天职达到预定可使用状态。为了爱护全体
未达到规画进程或估计收
股东和公司利益，保证召募资金投资神色保质保量、稳步鼓动，经审慎评估和详细考量，公司决定对前述神色估计达到可使用状态的时分由 2023 年 3 月宽限
益的情况和原因（分具体
至 2024 年 3 月。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的《对于部分召募资金投资神色宽限的公告》（公告
神色）
编号：2023-020）。
补充流动资金的议案》，承诺公司将向不特定对象刊行可调度公司债券募投神色“温度传感工具复合材料及元件产业化神色”结项并将节余召募资金共计 166.48
万元以及累计利息收入等用于长久补充流动资金。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）透露的《对于向不特定对
象刊行可调度公司债券部分募投神色结项并将节余召募资金长久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-035）。
神色可行性发生紧要变化
不适用
的情况讲明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用理解情况
召募资金投资神色实施地
不适用
点变更情况
召募资金投资神色实施方
不适用
式治愈情况
召募资金投资神色先期投
不适用
入及置换情况
用闲置召募资金暂时补充 把柄公司 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，承诺公司在保
流动资金情况 证募投神色开发的资金需乞降募投神色正常进行的前提下，使用部分闲置召募资金不向上 1.4 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不向上
金的召募资金一皆退回罢了，使用期限未向上 12 个月。
把柄公司 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，承诺公司在保
证募投神色开发的资金需乞降募投神色正常进行的前提下，使用部分闲置召募资金不向上 1.2 亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不向上
至召募资金专用账户。
神色实施出现召募资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的召募资金用途
限定 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金 11,400.00 万元暂时用于补充流动资金，除此除外的召募资金存放于召募资金专户中。
及去处
召募资金使用及透露中存
无
在的问题或其他情况
注 1：公司于 2023 年 3 月 23 日召开了第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议审议通过《对于变更部分召募资金用途的议案》，拟将“高性
能有色金属膏状钎焊材料产业化神色”后续的投资闭幕。限定 2023 年 2 月 28 日，该神色已干涉召募资金金额 359.67 万元，已投待支付开采款 278.13 万元。公司拟将上述神色剩
余未干涉的 2,982.43 万元（含累计利息，其中利息为 20.69 万元）召募资金变更用于“光储一体化动力利用神色”。
注 2：公司于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十九次（临时）会议，审议通过《对于部分募投神色增多实檀越体、变更实施
所在及延迟实施期限的议案》承诺纠合公司举座磋商和业务发展的需要，将“碳化硅单晶研发神色”及“光储一体化动力利用神色”估计达到可使用状态的时分宽限一年至 2025
年 3 月，神色原定的实檀越体、实施所在、召募资金用途及投资范围等其他事项保抓不变；将“年产 1,000 吨高端精密硬质合金棒型材智能制造神色”估计达到可使用状态的时分
宽限至 2025 年 12 月，实檀越体由全资子公司温州宏丰合金有限公司治愈为全资子公司温州宏丰合金及下属全资子公司浙江宏丰合金材料有限公司，同期实施所在作相应治愈，即
由浙江省温州经济技能开发区治愈为浙江省温州海洋经济发展示范区浅滩一期 G-02-16-01 地块。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
透露的《对于部分募投神色增多实檀越体、变更实施所在及延迟实施期限的公告》。
第五节 本次债券担保情面况
公司本次刊行可调度公司债券，按关系规定顺应不设担保的条件，因而未提
供担保措施。要是可调度公司债券存续时代出现对公司策动管束和偿债智力有重
大负面影响的事件，可调度公司债券可能因未提供担保而增多兑付风险，请投资
者特地存眷。
第六节 债券抓有东谈主会议召开情况
监事会第九次（临时）会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，
承诺公司纠合当前市集环境及公司举座策动发展布局等客不雅情况，将“高性能有
色金属膏状钎焊材料产业化神色”剩余未干涉的召募资金 2,982.43 万元（含累计
利息），变更用于“光储一体化动力利用神色”。
“宏丰转债”2023 年第一次债券抓有东谈主会议的见告》；2023 年 4 月 10 日，公司
召开了“宏丰转债”2023 年第一次债券抓有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分
召募资金用途的议案》，承诺将“高性能有色金属膏状钎焊材料产业化神色”剩
余未干涉的召募资金 2,982.43 万元（含累计利息），变更用于“光储一体化动力
利用神色”。
第七节 本次债券付息情况
刊行东谈主于 2024 年 3 月 15 日支付自 2023 年 3 月 15 日至 2024 年 3 月 14 日
时代的利息，票面利率为 0.7%，即每张面值东谈主民币 100 元可转债兑息金额为 0.70
元东谈主民币（含税）。
第八节 本次债券的追踪评级情况
丰电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券 2023 年追踪评级报
告》（中鹏信评【2023】追踪第【360】号 01），追踪评级结果为：本期债券信
用品级防守为 A，刊行主体信用品级防守为 A，评级预测防守为厚实。
第九节 债券抓有东谈主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生债券受托管束契约第 3.4 条商定的紧要事项
把柄刊行东谈主与中德证券签署的《受托管束契约》第 3.4 条规定：
“本次可转债存续期内，发生下列可能影响甲方偿债智力大要可转债往复价
格的紧要事项的，甲方应当在三个往复日内书面见告乙方，讲明事件的缘故、目
前的状态和可能产生的后果，并实时向中国证监会和证券往复所提交并透露临时
汇报。紧要事项包括但不限于：
（一）甲方股权结构、策动方针、策动范围大要分娩策动景色等发生紧要变
化；
（二）甲方债券信用评级发生变化；
（三）公司的紧要投资步履，公司在一年内购买、出售紧要钞票向上公司资
产总和百分之三十，大要公司买卖用主要钞票的典质、质押、出售大要报废一次
向上该钞票的百分之三十或其他公司紧要钞票的典质、质押、出售大要报废；
（四）公司主要钞票被查封、扣押、冻结；
（五）甲方发生紧要债务和未能清偿到期债务的情况；
（六）甲方昔日累计新增借款大要对外提供担保向上上年末净钞票的 20%；
（七）甲方废弃债权大要财产向上上年末净钞票 10%；
（八）甲方发生向上上年末净钞票 10%的紧要赔本；
（九）甲方分配股利、增资的规画，作出减资、归拢、分立、驱散及央求破
产的决定，大要照章进入停业智力、被责令关闭；
（十）甲方波及紧要诉讼、仲裁事项，股东大会、董事会决议被照章排除或
者宣告无效；甲方受到紧要行政处罚；
（十一）甲方涉嫌犯警或被照章立案探听，甲方的控股股东、骨子限度东谈主、
董事、监事、高档管束东谈主员涉嫌犯警被照章采用强制措施；
（十二）甲方缔结伏击合同、提供紧要担保大要从事关联往复，可能对甲方
的钞票、欠债、权益和策动效果产生伏击影响；
（十三）甲方董事、三分之一以上监事大要司剃头生变动，董事长大要司理
无法实际职责等管束层弗成正常实际职责的；
（十四）抓有甲方百分之五以上股份的股东大要骨子限度东谈主抓有股份大要控
制公司的情况发生较大变化，甲方的骨子限度东谈主过头限度的其他企业从事与甲方
调换大要雷同业务的情况发生较大变化；
（十五）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲方股份
变动，需要治愈转股价钱，大要依据召募讲明书商定的转股价钱向下修正条件修
正转股价钱；
（十六）召募讲明书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回大要不赎回；
（十七）可转债调度为股票的数额累计达到可转债开首转股前甲方已刊行股
票总和的百分之十；
（十八）未调度的可转债总和少于三千万元；
（十九）可转债担保东谈主发生紧要钞票变动、紧要诉讼、归拢、分立等情况；
（二十）担保东谈主、担保物大要其他偿债保险措施发生紧要变化；
（二十一）甲方拟变更召募讲明书的商定；
（二十二）甲方弗成按期支付本息；
（二十三）甲方建议债务重组决策的；
（二十四）本次可转债可能被闭幕、暂停提供往复或转让就业的；
（二十五）其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；
（二十六）法律、行政法例、部门限定、要领性文献规定或中国证监会、证
券往复所要求的其他事项。”
把柄公司透露的 2023 年度汇报，2023 年公司终了买卖总收入 29.00 亿元，
同比高涨 35.92%。公司包摄于上市公司股东的净利润为 2,112.07 万元，同比下
降 30.35%；包摄于上市公司股东的扣除非泛泛性损益后的净利润为-5,826.09 万
元，同比下跌 499.07%。公司净利润下滑主要原因系公司子公司宏丰铜箔正处于
成长初期，其成本用度开销较高影响所致。
监事会第九次（临时）会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，
承诺公司纠合当前市集环境及公司举座策动发展布局等客不雅情况，将“高性能有
色金属膏状钎焊材料产业化神色”剩余未干涉的召募资金 2,982.43 万元（含累计
利息），变更用于“光储一体化动力利用神色”。2023 年 3 月 24 日，公司公告
了《温州宏丰电工合金股份有限公司对于召开“宏丰转债”2023 年第一次债券抓
有东谈主会议的见告》；2023 年 4 月 10 日，公司召开了“宏丰转债”2023 年第一次
债券抓有东谈主会议，审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》，承诺将“高
性能有色金属膏状钎焊材料产业化神色”剩余未干涉的召募资金 2,982.43 万元
（含累计利息），变更用于“光储一体化动力利用神色”。
除上述事项外，2023 年度刊行东谈主未发生《受托管束契约》中第 3.4 条列明的
紧要事项。
二、转股价钱治愈
把柄公司 2023 年 5 月 4 日召开的 2022 年年度股东大会决议，2022 年度权
益分拨决策为：以实施权益分拨股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现款红利 0.25 元（含税），不送红股，不以本钱公积金转增股本。鉴于上述
利润分配的实施，把柄公司可调度公司债券转股价钱治愈的关系条件，对“宏丰
转债”的转股价钱作相应治愈，治愈前“宏丰转债”转股价钱为 5.39 元/股，调
整后“宏丰转债”转股价钱为 5.37 元/股。
（以下无正文）
（本页无正文，为《温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象刊行可调度公
司债券受托管束事务汇报（2023 年度）》盖印页）
债券受托管束东谈主：中德证券有限株连公司
年 月 日
